Ete 1984.
La rentree approche et Johnny va retrouver son lycee ou il fait loi avec toute la bande du dojo Cobra Kai.
Mais lorsqu'un petit nouveau, Daniel Larusso, arrive en ville et commence a tourner autour de la fille qui lui a brise le coeur, Johnny decide de lui montrer qui est le plus fort dans l'espoir de la reconquerir...
C'est en tout cas ainsi que le sensei Johnny racontera cette histoire aux eleves de Cobra Kai, 35 ans plus tard.